#EBA - ES bankas saskaras ar turpmāku rentabilitātes samazināšanos

ES banku kapitāla rādītāji ir saglabājušies stabili trešo ceturksni pēc kārtas. Pamatkapitāla 1. līmeņa (CET1) koeficients saglabājās 14.4% līmenī ar pilnu slodzi, kapitāla pieaugumu kompensējot ar paralēlu riska darījumu apjoma palielinājumu (REA). Pēdējais notika kopā ar kopējo aktīvu un aizdevumu pieaugumu.

Aktīvu kvalitāte turpināja uzlaboties, kaut arī lēnāk. Ienākumu nenesošo aizdevumu (NPL) attiecība samazinājās no 3.0% līdz 2.9%. Līdzīgi saruka 2. un 3. posma aizdevumu īpatsvars, attiecīgi par 10 bāzes punktiem ceturksnī (QoQ) līdz attiecīgi 6.9% un 3.3%. Nodrošinājuma attiecība turpināja samazināties un bija 44.6% (līdz 44.9% iepriekšējā ceturksnī). Raugoties nākotnē, turpināja palielināties to banku procentuālā daļa, kas sagaida aktīvu kvalitātes pasliktināšanos, jo īpaši aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un komerciālā nekustamā īpašuma (CRE) finansēšanai. Neskatoties uz šo perspektīvu, bankas joprojām plāno palielināt savu MVU finansējumu, kā arī patēriņa kreditēšanu.

Pašu kapitāla atdeve (RoE) 3. ceturksnī samazinājās līdz 6.6%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni - par 40 bps. Saskaņā ar iepriekšējo ceturkšņa tendenci banku izmaksu un ienākumu attiecība saruka un 63.2. gada septembrī bija 2019%, kas ir par 90 bāzes punktiem mazāk nekā otrajā ceturksnī. Tendenci atbalsta pieaugošais procentus nesošo aktīvu apjoms un nemainīgā neto procentu marža (2%). Tīro procentu ienākumu īpatsvars kopējos neto pamatdarbības ienākumos pieauga līdz 1.43%, kas ir par 58.5 bāzes punktiem vairāk nekā pēdējā ceturksnī. RAQ rezultāti rāda, ka bankas un analītiķi attiecībā uz rentabilitātes tendencēm ir diezgan pesimistiski. Tikai 60% banku un 20% analītiķu sagaida vispārēju rentabilitātes pieaugumu nākamajā tuvākajā nākotnē, salīdzinot ar 10% un 25% iepriekšējā RAQ.

Gada atbildības puse, bankas galvenokārt plāno iegūt vairāk ar bailēm saistītus instrumentus (vecāko personu, kurām nav priekšroka, un holdinga sabiedrības obligācijas), kā arī privātpersonu noguldījumus. Analītiķi arī sagaida, ka vairāk tiek izdotas bail nespējīgas parādsaistības. Tomēr atšķirībā no bankām to analītiķu procents, kuri sagaida, ka priekšroka tiek dota labākiem senioru nenodrošinātiem finansējumiem, ir ievērojami palielinājusies. Pozitīvas cerības par MREL instrumentu izvietošanu notiek vienlaikus ar bažu mazināšanos par MREL izmantojamām emisijām. To banku procentuālais daudzums, kuras norāda uz cenām un nenoteiktību attiecībā uz nepieciešamo MREL summu kā ierobežojumus MREL derīgas emisijas ierobežojumiem, samazinājās attiecīgi līdz 50% un 30% (60% un 40% iepriekšējā RAQ).

Riska vadības panelī iekļautie skaitļi ir balstīti uz 147 banku paraugu, kas aptver vairāk nekā 80% no ES banku sektora (pēc kopējiem aktīviem), visaugstākajā konsolidācijas līmenī, savukārt valstu apkopotajos rādītājos ir arī lieli meitasuzņēmumi ( bankas var atrast šeit).